מערכת CRM לרואי חשבוןמהפנייה ועד מכתב ההתקשרות
המסמכים מגיעים דרך קישור, לא לוואטסאפ הפרטי שלכם. פניות, פגישות, מכתבי התקשרות ושכר טרחה חודשי, במערכת אחת שאנחנו מקימים.
משרד השקד · וואטסאפ
הלקוח בוחר איך לפנות
הכול נוחת על כרטיס אחד
- וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם
- כל ההודעות בתיבה אחת ובאפליקציה אחת, על מספר הוואטסאפ של המשרד. כל ההתכתבות נשמרת על כרטיס הלקוח.
- מודעות לידים וטופס פניות
- מי שמשאיר פרטים במודעה בפייסבוק או בטופס נכנס לצינור, ועל הכרטיס שלו רשום מאיפה הגיע. אתם מקבלים התראה.
- קישור להעלאת מסמכים
- טופס של המשרד שנפתח בנייד. כל קובץ שעולה נשמר על כרטיס הלקוח, ולא צריך לחפש אותו בצ׳אט.
- טלפון, יומן ו-Sumit
- מרמת צמיחה: קו טלפון למשרד ופגישות בקישור שמסתנכרנות עם Google Calendar או Outlook. התשלומים נכנסים לחשבון Sumit שלכם.
מתייגים ״חסרים מסמכים״ פעם אחת
המערכת מזכירה עד שהקבצים עולים
נועם הוא קבלן שיפוצים ומדווח מע״מ כל חודש. בתחילת החודש אתם מתייגים את כל רשימת הדיווח בבת אחת, וכל לקוח מקבל בוואטסאפ את הקישור להעלאה. זה כלול כבר ברמת התחלה.
מתחיל כש:התגית ״חסרים מסמכים״ על כרטיס הלקוח
ומה אם…
נועם ברק
וואטסאפ
תגית: חסרים מסמכים · דיווח אוקטובר
- היי נועם, כאן משרד השקד. לדיווח של אוקטובר חסרות לנו החשבוניות והקבלות. אפשר לצלם ולהעלות כאן, ישר מהנייד
- נועם, הקישור להעלאת החשבוניות של אוקטובר עדיין פתוח. מספיק לצלם כל קבלה ולהעלות
- היי נועם, עוד לא קיבלנו את המסמכים של אוקטובר. אם חסרה לך חשבונית מספק, אפשר לכתוב לנו כאן
אין תשובה
הרצף ממשיך
- נועם, בלי החשבוניות לא נוכל להכין את הדיווח של אוקטובר. אם משהו תקוע, תכתוב לנו כאן ונעזור
״חסרים מסמכים״ מתחלף ב״מסמכים התקבלו״, ואתם מקבלים התראה
אלה הודעות שירות ללקוחות המשרד, לא שיווק. הרצף נעצר כשהלקוח מעלה את הקבצים, כשהוא עונה או כשאתם מורידים את התגית. בשבת ובחגים התזכורות יוצאות רק אם בחרתם בזה.
הלקוח רואה הודעה ברורה בנייד
אתם רואים כרטיס שמתעדכן
הודעה בערב, טופס במודעה ודוח שנתי שמוכן לחתימה. כל צעד מופיע באותו הרגע בנייד של הלקוח ועל הכרטיס אצלכם. הבוט ולוח העונה ברמה ״מלא״. הצלצול על פנייה חדשה, היומן והתשלום מרמת צמיחה.
יום ה׳ · 10:00
הנייד של הלקוח: מיכל, תזכורת: מחר ב-10:00 פגישת היכרות במשרד השקד. להזזה: בקישור. Flowi של המשרד: תזכורת יום לפני נשלחה, תזכורת שעתיים לפני
יום ד׳ · 10:00. יום לפני הפגישה מיכל מקבלת תזכורת, עם קישור להזזה
דוגמה להמחשה
מהשיחה הראשונה ועד מכתב התקשרות חתום
המערכת זוכרת מה הצעד הבא
יוסי מנהל חברת הובלות קטנה, ורוצה להחליף רואה חשבון. כך הכרטיס שלו עובר מהשיחה שלא נענתה ועד מכתב התקשרות חתום. הפגישה, החתימה והמשימה בסוף מגיעות מרמת צמיחה.
ואם הכרטיס נתקע?
לחיצה על כלל עוצרת עליו
פנייה חדשה
2
יוסי אברהםחברת הובלות, מחליפה רואה חשבון
דנה כהןבדיקת החזר מספייסבוק
אישור ותזכורות בוואטסאפ
פגישת היכרות
1
מיכל לויפתיחת עסקיום ה׳ · 10:00
קישור לחתימה בוואטסאפ
הצעת שכר טרחה
1
אבי לויןהנהלת חשבונותלפני 3 ימים
ברמה ״מלא״. במשרד של רואה חשבון זו תזכורת עניינית אחת, בנוסח שאישרתם
הכרטיס מסומן כלקוח
מכתב התקשרות נחתם
1
רונית שגיאעוסקת פטורהלקוחה
אישור ותזכורות בוואטסאפ
דוגמה להמחשה
דוגמה להמחשה
3 רמות למשרד
מתחילים במסמכים החסרים
כל רמה רצה על Flowi Starter: וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם בתיבה אחת, כרטיס לכל לקוח וצינור שבנוי למשרד רואה חשבון.
מה העסק צריך?
הרמה שמתאימה
עוד לא נבחר כלום
הרמה שמתאימה
עוד לא נבחר כלום
תמר אלון
דוח שנתי 2025 · העלתה טופס 106
הכרטיס זז בלוח העונה ברגע שתמר העלתה את הטופס, בלי שאף אחד נגע בו
התחלה
לקוח שחייב לכם מסמכים מקבל קישור להעלאה, ותזכורות בוואטסאפ עד שהכול אצלכם. כל הודעה מוואטסאפ, מפייסבוק ומאינסטגרם נכנסת לתיבה אחת, ולכל לקוח יש כרטיס.
מה כלול
- קישור להעלאת מסמכים
- תזכורות עד ההעלאה
- התראה כשהקבצים עולים
צמיחה
לקוח חדש קובע לבד פגישת היכרות, וחותם על מכתב ההתקשרות מהנייד. שכר הטרחה החודשי יורד מכרטיס האשראי שלו. ומי שמתקשר כשאתם בפגישה מקבל מיד הודעה בוואטסאפ.
מה נוסף
- פגישות בקישור
- קו טלפון למשרד
- צלצול על פנייה חדשה
- מכתב התקשרות בנייד
- שכר טרחה בהוראת קבע
- כניסה נוספת לצוות
מלא
בעונת הדוחות לוח אחד מראה איפה עומד כל תיק. בוט עונה ללקוחות על השאלות שחוזרות כל יום. ולמשרד יש אתר עם טופס בכל עמוד, וניוזלטר עדכוני מס שיוצא רק אחרי שאישרתם.
מה נוסף
- לוח עונת הדוחות
- בוט לשאלות שחוזרות
- מעקב אחרי הצעה
- עדכוני מס במייל
- אתר למשרד
התחלה
לקוח שחייב לכם מסמכים מקבל קישור להעלאה, ותזכורות בוואטסאפ עד שהכול אצלכם. כל הודעה מוואטסאפ, מפייסבוק ומאינסטגרם נכנסת לתיבה אחת, ולכל לקוח יש כרטיס.
מה כלול
- קישור להעלאת מסמכים
- תזכורות עד ההעלאה
- התראה כשהקבצים עולים
ככה זה נראה
צמיחה
לקוח חדש קובע לבד פגישת היכרות, וחותם על מכתב ההתקשרות מהנייד. שכר הטרחה החודשי יורד מכרטיס האשראי שלו. ומי שמתקשר כשאתם בפגישה מקבל מיד הודעה בוואטסאפ.
מה נוסף
- פגישות בקישור
- קו טלפון למשרד
- צלצול על פנייה חדשה
- מכתב התקשרות בנייד
- שכר טרחה בהוראת קבע
- כניסה נוספת לצוות
וגם כל מה שב״התחלה״
ככה זה נראה
מלא
בעונת הדוחות לוח אחד מראה איפה עומד כל תיק. בוט עונה ללקוחות על השאלות שחוזרות כל יום. ולמשרד יש אתר עם טופס בכל עמוד, וניוזלטר עדכוני מס שיוצא רק אחרי שאישרתם.
מה נוסף
- לוח עונת הדוחות
- בוט לשאלות שחוזרות
- מעקב אחרי הצעה
- עדכוני מס במייל
- אתר למשרד
וגם כל מה שב״התחלה״ וב״צמיחה״
ככה זה נראה
תמר אלון
דוח שנתי 2025 · העלתה טופס 106
הכרטיס זז בלוח העונה ברגע שתמר העלתה את הטופס, בלי שאף אחד נגע בו
כל רמה כוללת את הקודמת. המנוי החודשי מתחיל רק כשהכול עובד.
בונים מערכת לעסקהמערכת מנהלת את הקשר עם הלקוח
הדוחות נשארים בתוכנה שלכם
במערכת יושב כל מה שקורה סביב הלקוח: פניות, מסמכים שמגיעים, פגישות, מכתב ההתקשרות ושכר הטרחה. הנהלת החשבונות, הדיווחים והשידור לרשות המסים נשארים בתוכנת המשרד.
בתוך Flowi
נשאר בתוכנת המשרד
בתוך Flowi
תיבה אחת · משרד השקד
מיכל לוי
וואטסאפ · פותחת עסק
אבי לוין
אינסטגרם · הנהלת חשבונות ושכר
נועם ברק
וואטסאפ · דיווח אוקטובר
פניות והודעות
וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם בתיבה אחת, וכל ההתכתבות נשמרת על כרטיס הלקוח.
מרמת צמיחה גם שיחות לקו של המשרד נרשמות על הכרטיס.
- פניות והודעות
- וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם בתיבה אחת, וכל ההתכתבות נשמרת על כרטיס הלקוח. מרמת צמיחה גם שיחות לקו של המשרד נרשמות על הכרטיס.
- מסמכים מלקוחות
- מה שלקוח מעלה בקישור נשמר על הכרטיס שלו, ואתם מקבלים התראה. את מה שצריך לדוח אתם מעבירים לתוכנת הנהלת החשבונות.
- פגישות
- מרמת צמיחה. פגישת היכרות ופגישת חתימה על הדוח נקבעות בקישור, עם אישור ותזכורות בוואטסאפ. סנכרון בשני הכיוונים עם Google Calendar או Outlook.
- חתימה ושכר טרחה
- מרמת צמיחה. חתימה בנייד, קישור לתשלום והוראת קבע בכרטיס אשראי, מחשבון Sumit שלכם. רק שכר הטרחה של המשרד. תשלומי מס של לקוחות לא עוברים בקישור.
- הנהלת חשבונות ודיווחים
- נשארים בתוכנת המשרד. פקודות יומן, דוחות מע״מ, מקדמות ושידור הדוחות. ברמה ״מלא״ לוח העונה מראה באיזה שלב כל דוח שנתי.
- מייל עם לקוחות ורשויות
- נשאר בתיבת המייל שלכם. אנחנו לא מסנכרנים את Gmail או Outlook של המשרד. ברמה ״מלא״ מייל ללקוחות יוצא מהדומיין של המשרד ונכנס לתיבה במערכת.
- הרשאה לחיוב חשבון
- נשארת בחשבון Sumit שלכם. הוראת הקבע במערכת היא בכרטיס אשראי.
יום של שאלות, מסמכים וטלפונים
מה המערכת עושה באותה הדקה
כל אחד מהרגעים האלה קוטע לכם את העבודה על דוח. ככה הם נראים בלי מערכת, וככה עם Flowi ברמה ״מלא״.
בלי מערכת
עם Flowi
08:40
בלי מערכת
יום לפני הדיווח. החשבוניות של נועם מגיעות בתמונות מטושטשות לוואטסאפ הפרטי שלכם.
עם Flowi
החשבוניות של נועם כבר על הכרטיס שלו. הוא העלה אותן בקישור, אחרי התזכורת של יום 4.
התזכורות נעצרו, ואתם קיבלתם התראה
בלי מערכת: יום לפני הדיווח. החשבוניות של נועם מגיעות בתמונות מטושטשות לוואטסאפ הפרטי שלכם.
12 קבלותהועלומסמכים התקבלוהתזכורות נעצרו, ואתם קיבלתם התראה
בלי מערכת: אתם בפגישה עם לקוח והטלפון על שקט. מי שהתקשר כבר מחייג למשרד הבא בגוגל.
שיחה שלא נענתה · מספר חדש10:05שלום, כאן משרד השקד. ראינו שהתקשרת, ואנחנו בפגישה. אפשר לקבוע פגישת היכרות בקישור10:05בלי מערכת: ״הגשתם כבר?״, ״איך מבקשים אישור ניכוי במקור?״ כל שאלה כזאת עוצרת את הדוח הפתוח.
היי, לקוח ביקש ממני אישור ניכוי במקור. אפשר להוציא לי?12:10היי רונית, קיבלנו. הבקשה עוברת למשרד, והאישור יגיע אלייך בוואטסאפ12:10הועבר למשרד עם סיכוםבלי מערכת: אתם בודקים בחשבון הבנק מי מהלקוחות העביר את שכר הטרחה החודשי, ושולחים תזכורת למי ששכח.
שכר טרחה · נועם ברקחויב בכרטיסקבלה מ-Sumitבלי לבדוק בבנק ובלי לשלוח תזכורת
בלי מערכת: השלב הבא בהסדר ההארכות מתקרב, ואין מקום אחד שמראה איזה דוח מחכה ואיזה כבר שודר.
ביקשנו מסמכים14בהכנה9נשלחו לחתימה6שודרו37
עוד על הרכיבים: הצעת מחיר וחתימה דיגיטלית · יומן תורים · טפסים ולידים מפייסבוק
לא. המערכת מנהלת את הקשר עם הלקוח: פניות, מסמכים שחסרים, פגישות, מכתב ההתקשרות ושכר הטרחה. פקודות היומן, הדיווחים והשידור לרשות המסים נשארים בתוכנה שלכם. מסמך שלקוח מעלה נשמר על הכרטיס שלו, ומשם אתם מעבירים לתיק את מה שצריך.
שמים את התגית ״חסרים מסמכים״ על לקוח אחד, או על כל רשימת הדיווח החודשי בבת אחת. הלקוח מקבל בוואטסאפ קישור להעלאה, ותזכורות ביום 2, 4 ו-7. הקבצים נוחתים על הכרטיס, התגית מתחלפת ל״מסמכים התקבלו״ ואתם מקבלים התראה. גם תשובה של הלקוח עוצרת את התזכורות. זה כלול כבר ברמת התחלה.
לא. ברמה ״מלא״ הבוט עונה בוואטסאפ, בפייסבוק ובאינסטגרם על השאלות שחוזרות, מהמידע שאישרתם. למשל: אילו מסמכים צריך לדוח שנתי, איפה מעלים, מה שעות המשרד ואיך מבקשים אישור ניכוי במקור. הוא לא נותן ייעוץ מס, לא מחשב מס ולא מבטיח החזר. שאלה שצריכה את התיק מגיעה אליכם עם סיכום ההתכתבות.
כברירת מחדל אנחנו בונים לפיהם. באתר לא מופיעים שכר טרחה, המלצות או חלונות קופצים, ואתם מאשרים כל עמוד מקצועי. הניוזלטר מגיע אליכם קודם כטיוטה. אחרי שאישרתם, הוא יוצא רק למי שביקש לקבל אותו. ברמה ״מלא״, מי שקיבל הצעת שכר טרחה ממשרד רואה חשבון מקבל תזכורת עניינית אחת, בנוסח שאישרתם. אין תגמול למי שמביא לקוח חדש, ואין סיפורי לקוחות. המידע כללי ואינו ייעוץ משפטי.
כן, מרמת צמיחה. אנחנו בונים את מכתב ההתקשרות כתבנית עם הלוגו של המשרד, מהנוסח שלכם. אתם מדביקים קישור לחתימה בוואטסאפ, הלקוח חותם בנייד, והעותק החתום נשמר על הכרטיס. ברמה ״מלא״ גם ייפוי כוח לייצוג מול רשות המסים נחתם כך. התנאים, כולל תנאי הביטול ללקוח פרטי, הם שלכם.
כן, מרמת צמיחה. שכר טרחה חודשי על הנהלת חשבונות, מע״מ או חשבות שכר יורד מכרטיס האשראי של הלקוח בהוראת קבע. זה עובר דרך חשבון Sumit שלכם, ו-Sumit מוציא קבלה כל חודש. על שכר טרחה חד פעמי, כמו דוח שנתי ליחיד, שולחים קישור לתשלום בוואטסאפ. הכסף נכנס ישר לחשבון שלכם. הרשאה לחיוב חשבון נשארת אצלכם ב-Sumit.
על כרטיס הלקוח, בשרתים של המערכת בחו״ל. המשרד הוא בעל השליטה במאגר, ואנחנו מעבדים את המידע בשבילו לפי הסכם עיבוד ונספח סודיות. אתם קובעים מי בצוות רואה מה, ובסיום ההתקשרות המידע מיוצא אליכם או נמחק. המערכת לא מחליפה את התיק בתוכנה שלכם.
יש לכם שאלה שלא מופיעה כאן?
כתבו לנו בוואטסאפהמסמכים מגיעים, הלקוחות חותמים
מתחילים בשיחת אפיון
המחיר נקבע לפי הרמה ומספר האנשים במשרד. איך בנוי המחיר