מערכת CRM לעורכי דיןמהפנייה ועד הסכם שכר הטרחה

שאלות שמשרדי עורכי דין שואלים

• המערכת מחליפה את תוכנת ניהול התיקים?המערכת מחליפה את תוכנת ניהול התיקים?

  לא. המערכת מנהלת את מה שקורה עד שאתם פותחים תיק: פניות, פגישות ייעוץ, הסכמי שכר טרחה, מקדמות ומעקב. מועדי דיון, כתבי טענות והחיוב לפי שעות נשארים בתוכנת המשרד. מרמת צמיחה, כשהלקוח חותם ומשלם, אתם מקבלים משימה לפתוח לו תיק.

• מה קורה לשיחה שלא ענינו לה כי היינו בדיון?מה קורה לשיחה שלא ענינו לה כי היינו בדיון?

  בכל רמה, מי שהתקשר מקבל באותה הדקה וואטסאפ, והשיחה נרשמת על כרטיס הלקוח. ברמה ״מלא״ שיחה שאף אחד לא ענה לה עוברת לסוכן הקולי, Flowi Voice. הוא עונה גם בערב, שואל מה התחום, קובע פגישת ייעוץ ביומן ושולח לכם סיכום. את המעבר אנחנו בודקים לפני שהמערכת עולה לאוויר.

• הבוט והסוכן הקולי נותנים ייעוץ משפטי?הבוט והסוכן הקולי נותנים ייעוץ משפטי?

  לא. הם עונים על שאלות על המשרד, כמו שעות, כתובת, תחומי עיסוק ופגישה בזום. הם לא נותנים ייעוץ, לא מציינים שכר טרחה ולא מבטיחים תוצאה, ואומרים את זה פעם אחת. הבוט שולח קישור לפגישת ייעוץ, והסוכן הקולי קובע אותה. מעצר או עניין דחוף מגיעים אליכם מיד, עם פרטי הפונה. את הנוסח אתם מאשרים בהקמה.

• הלקוח חותם על הסכם שכר הטרחה בנייד?הלקוח חותם על הסכם שכר הטרחה בנייד?

  כן, מרמת צמיחה. ההסכם בנוי כתבנית עם הלוגו של המשרד, ואתם מדביקים קישור לחתימה בוואטסאפ. הלקוח חותם בנייד, העותק החתום נשמר על הכרטיס, ומיד אחר כך יוצא קישור לתשלום המקדמה מהחשבון שלכם ב-⁠Sumit. ייפוי כוח לייצוג נחתם באותה הדרך. צוואה וייפוי כוח מתמשך לא נחתמים בקישור. נוסח ההסכם, כולל תנאי הביטול, הוא שלכם, ואנחנו בונים רק את התבנית. הסכם שנחתם מרחוק, אחרי שיחה בטלפון או התכתבות בוואטסאפ, עשוי להיחשב עסקה מרחוק לפי חוק הגנת הצרכן. המידע כללי ואינו ייעוץ משפטי.

• יש לנו כבר אתר. צריך לבנות חדש?יש לנו כבר אתר. צריך לבנות חדש?

  לא חייבים. ברמת צמיחה אפשר לשמור על האתר הקיים: אנחנו בונים את הטפסים ואת מה שקורה אחריהם, ואתם מטמיעים אותם באתר בקוד קצר. כל פנייה נכנסת לצינור עם המקור שלה. מי שרוצה אתר חדש מקבל אתר של 5 עמודים עם טופס בכל עמוד. האתר בנוי לפי כללי הפרסום של הלשכה: בלי חלונות קופצים, בלי שכר טרחה ובלי הבטחת תוצאות.

• השיחות במשרד מוקלטות?השיחות במשרד מוקלטות?

  לא, אלא אם תפעילו הקלטה. עורך דין לא מקליט לקוח או עורך דין אחר בלי ידיעתם. לכן, כשההקלטה פועלת, הסוכן הקולי אומר בעברית בתחילת השיחה שהיא מוקלטת. בשיחות שאתם עונים להן בקו המשרד, אתם אומרים את זה, כי להודעת ההקלטה של הקו אין קול בעברית. המידע כללי ואינו ייעוץ משפטי.

• כמה עורכי דין יכולים לעבוד במערכת?כמה עורכי דין יכולים לעבוד במערכת?

  ברמות התחלה וצמיחה יש כניסה אחת ויומן אחד, וכל עורך דין נוסף מצטרף עם כניסה ויומן משלו, כתוספת. ברמה ״מלא״ יש 3 כניסות: לכם, לעורך דין שני ולמי שמנהל את המשרד. ולכל אחד מעורכי הדין יש יומן פגישות ייעוץ משלו. אפשר להגדיר שעורך הדין השני רואה רק את הפניות שלו.